小李子押注的22亿独角兽将登陆纳斯达克,上半年中概股募资138亿美元

发布日期:2021-11-03

运动品牌Allbirds(BIRD)日前更新招股书,并公布发行区间为12美元到14美元,此次公司发行1920万股,计划筹资至多2.69亿美元,IPO目标估值达22亿美元。

据了解,Allbirds计划于11月3日(下周三)正式登陆纳斯达克。

Allbirds的拥趸包括好莱坞巨星小李子莱昂纳多·迪卡普里奥、苹果CEO库克、NBA球星安德烈·伊戈达拉、美国前总统奥巴马等。硅谷风投公司v1.vc的投资人Brett Jackson曾在推特上表示为期10天的西班牙旅程中,他只带了Allbirds的鞋子,并徒步27万步。

自2015年成立以来,Allbirds已向全球400多万客户销售了超过800万双鞋履产品,其中美国客户有330万。截至2021年6月30日,品牌全球线下门店数从2018年的3家扩张至27家。

在2016年,Allbirds完成725万美元的A轮融资,由知名风投公司Maveron领投,该轮中,NBA球星安德烈·伊戈达拉也参与投资,投后估值3200万美元。2017年,老虎环球基金领投B轮1750万美元融资,投后估值为3.68亿美元,一年内Allbirds的估值翻了10倍。

2018年10月,Allbird获5000万美元C轮融资,并跻身独角兽俱乐部,本轮融资领投方为T. Rowe Price,参投方包括老虎环球基金和美国富达投资集团,估值达到14亿美元。

2020年初,Allbirds完成7500万美元的D轮融资,投资方包括Baillie Gifford 、富达管理研究公司、好莱坞著名演员莱昂纳多·迪卡普里奥等。2020年9月,Allbirds宣布完成1亿美元E轮融资,由资金管理公司富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)领投,普信(T Rowe Price)、Baillie Gifford、TDM Growth Partners、洛克菲勒(Rockefeller Capital Management)等跟投,估值17亿美元。

Allbirds共完成6轮融资,融资额累计超过2亿美金,估值在最后一轮为17亿美元,本次IPO后,估值很可能超过22亿美元。

截至2021年6月30日,纳斯达克今年上半年迎来410次IPO(首次公开募股),融资总额达到1060亿美元,创下2008年以来的最高记录。

纳斯达克股票交易所总裁尼尔森·格里格斯说:“今年是美国首次公开发行(IPO)创纪录的一年,纳斯达克迎来了许多重大里程碑,其中包括迎来史上最大规模的直接上市,以及道琼斯30指数公司霍尼韦尔。我们很自豪能为企业提供更多进入公开市场和接触投资者的渠道,并通过IPO、直接上市和SPAC的发展,不断增强现有的和创新的方式。”

准确地说,纳斯达克将继续保持美国领先的科技、消费者和医疗保健领域IPO的首选交易所,上市成功率分别为62%、66%和92%。纳斯达克也将继续主导生物技术和医药公司上市,赢得了98%的公司IPO。纳斯达克50年来一直支持生物技术公司的上市,已成为医疗保健公司上市的第一大交易所。

赴美上市对于中国企业来说,也有着非常大的吸引力。截止2021年7月5日,赴美IPO的中概股为37家,总筹资规模为138.52亿美元,仅仅六个月已经超越去年全年34家上市,募资额122.6亿美元的成绩。早些时候,纽约证券交易所中国区首席代表杨旭表示,今年约有60-70家中国公司计划在美国上市。

随着国内上市难度的提升,境外多层次的资本市场可实现企业快速上市和资产合理分布。如何进驻资本市场、如何通过市值管理、投资与并购等手段提升企业竞争力,是企业筹划的关键。

【铭.家族办公室】汇聚了一批精英国际资本运营专家、金融律师、审计师、会计师等专业人士,积累了大量规范上市的路径案例,为您的企业提供专业的境外上市规划服务以及上市后的市值管理和资产并购等服务,助力您的家族及企业实现财富倍增、资产证券化和全球化。

境外上市与并购服务包括

上市前辅导

上市前股权融资安排

境外上市安排

股份制改造

商业模式优化

定增与并购

红筹架构搭建

市值管理